Gestion de patrimoine

De l’acquisition à la structuration de votre patrimoine, un interlocuteur unique

Un seul interlocuteur

Une stratégie globale

Un accompagnement partout en France

Pourquoi structurer votre stratégie patrimoniale ?

Immobilier, financement et placements : donnez une cohérence globale à vos décisions

Des décisions prises séparément

Immobilier, épargne et placements sont parfois gérés sans vision patrimoniale commune.

Des délais qui s’allongent sans explication

6 mois de prévus, 2 ans de réalité. Chaque professionnel se renvoie la balle.

Des objectifs qui évoluent

Préparer sa retraite, investir, transmettre ou développer son patrimoine nécessitent des stratégies différentes.

Trop d’interlocuteurs

Acquisition, financement et placements sont souvent suivis par plusieurs professionnels sans vision d’ensemble.

Et si votre patrimoine suivait une stratégie réellement cohérente ?

Chez OBERTY, nous vous accompagnons au-delà de l’acquisition et du financement afin d’inscrire vos décisions dans une stratégie patrimoniale globale, adaptée à vos objectifs et à votre horizon d’investissement.

UN SEUL INTERLOCUTEUR

De l’acquisition à la structuration de votre patrimoine

UNE VISION GLOBALE

Immobilier, financement, épargne et investissement

UN SUIVI DANS LE TEMPS

Une stratégie qui peut évoluer avec vos projets

Des solutions d’investissement selon vos objectifs

Une sélection de solutions étudiées selon votre situation, vos objectifs, votre horizon d’investissement et votre profil.

Épargne & préparation

Construire une stratégie adaptée à vos projets de moyen et long terme

Diversification patrimoniale

Mettre en perspective immobilier et investissements financiers

Solutions patrimoniales

Étudier chaque solution dans le cadre d’une stratégie globale

Notre accompagnement en 5 étapes

Une démarche structurée pour comprendre vos objectifs et construire votre stratégie.

01
Étape 01

Premier échange

Comprendre votre situation, vos projets et vos objectifs.

02
Étape 02

Analyse patrimoniale

Mettre en perspective votre patrimoine, vos investissements et votre financement.

03
Étape 03

Définition des objectifs

Clarifier votre horizon d’investissement, vos priorités et votre profil.

04
Étape 04

Construction de la stratégie

Étudier les solutions pouvant correspondre à votre situation et à vos objectifs.

05
Étape 05

Suivi dans le temps

Faire évoluer la stratégie lorsque votre situation ou vos projets changent.

Un accompagnement disponible partout en France.

La confiance au cœur de notre accompagnement

Découvrez les retours d’expérience de clients accompagnés par OBERTY.

M
Marina Gilois

Premier achat réalisé pour du locatif avec Soumeya je suis entièrement satisfaisante tant sur le bien que sur la qualité de service. Je compte renouveler mon prochain achat.

M
Maud Gilois

J'ai acheté un appartement neuf avec Soumeya dans le cadre d'un premier achat ( résidence principale), je suis extrêmement satisfaite de mon achat. Elle a su trouver "le bien parfait" qui me correspond en tout point. Soumeya est très professionnelle, à l'écoute et dispose d'un pa...

C
Catherine Louvel

Un accompagnement 5 étoiles tout au long du processus d'acquisition, et dès le premier RDV chez Oberty. Du haut niveau de compétences tant en immobilier que sur la partie financement. Des personnes humaines et à l'écoute. Je recommande !

S
Soizik Briand

Nous avons fais confiance à Oberty pour l'achat d'un appartement et son financement. Une équipe agréable, professionnelle, réactive et à l'écoute, de bons conseils et j'en passe ! Nous recommandons sans hésiter ! Réactivité, Qualité, Professionnalisme

M
Maikou

J'ai sollicité Oberty pour l'achat de ma résidence principale, je n'avais pas envie ni le temps de courir les banques pour comparer les différentes offres de prêt. Aude s'est bien occupée de moi et m'a obtenu de très bonnes conditions que je n'aurais très probablement pas eues se...

F
Floriane Bertaux

Après de longs mois de recherche je commençais à désespérer, puis j'ai rencontré les filles qui ont su m'écouter et faire preuve de réactivité et d'un réel professionnalisme. Stéphane PLAZA peut prendre sa retraite, la relève est assurée... Faites leur confiance les yeux fermés !...

OBERTY IMMOBILIER & FINANCE

Acquisition, financement et stratégie patrimoniale : construisons une vision globale de vos projets.

Information importante : les solutions d’investissement sont étudiées selon la situation, les objectifs, l’horizon d’investissement et le profil de chaque client. Tout investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital. Les informations présentées sur cette page ont un caractère général et ne constituent pas, à elles seules, une recommandation personnalisée.