De l’acquisition à la structuration de votre patrimoine, un interlocuteur unique
Un seul interlocuteur
Une stratégie globale
Un accompagnement partout en France
Pourquoi structurer votre stratégie patrimoniale ?
Immobilier, financement et placements : donnez une cohérence globale à vos décisions
Des décisions prises séparément
Immobilier, épargne et placements sont parfois gérés sans vision patrimoniale commune.
Des délais qui s’allongent sans explication
6 mois de prévus, 2 ans de réalité. Chaque professionnel se renvoie la balle.
Des objectifs qui évoluent
Préparer sa retraite, investir, transmettre ou développer son patrimoine nécessitent des stratégies différentes.
Trop d’interlocuteurs
Acquisition, financement et placements sont souvent suivis par plusieurs professionnels sans vision d’ensemble.
Et si votre patrimoine suivait une stratégie réellement cohérente ?
Chez OBERTY, nous vous accompagnons au-delà de l’acquisition et du financement afin d’inscrire vos décisions dans une stratégie patrimoniale globale, adaptée à vos objectifs et à votre horizon d’investissement.
UN SEUL INTERLOCUTEUR
De l’acquisition à la structuration de votre patrimoine
UNE VISION GLOBALE
Immobilier, financement, épargne et investissement
UN SUIVI DANS LE TEMPS
Une stratégie qui peut évoluer avec vos projets
Des solutions d’investissement selon vos objectifs
Une sélection de solutions étudiées selon votre situation, vos objectifs, votre horizon d’investissement et votre profil.
Épargne & préparation
- Assurance-vie
- Plan d’Épargne Retraite (PER)
- Contrat de capitalisation
Diversification patrimoniale
- SCPI
- Private Equity
- Diversification des placements
Solutions patrimoniales
- Dispositif Girardin
- Structuration patrimoniale
- Conseil en investissement financier
Notre accompagnement en 5 étapes
Une démarche structurée pour comprendre vos objectifs et construire votre stratégie.
Premier échange
Comprendre votre situation, vos projets et vos objectifs.
Analyse patrimoniale
Mettre en perspective votre patrimoine, vos investissements et votre financement.
Définition des objectifs
Clarifier votre horizon d’investissement, vos priorités et votre profil.
Construction de la stratégie
Étudier les solutions pouvant correspondre à votre situation et à vos objectifs.
Suivi dans le temps
Faire évoluer la stratégie lorsque votre situation ou vos projets changent.
Un accompagnement disponible partout en France.
La confiance au cœur de notre accompagnement
Découvrez les retours d’expérience de clients accompagnés par OBERTY.
Premier achat réalisé pour du locatif avec Soumeya je suis entièrement satisfaisante tant sur le bien que sur la qualité de service. Je compte renouveler mon prochain achat.
J'ai acheté un appartement neuf avec Soumeya dans le cadre d'un premier achat ( résidence principale), je suis extrêmement satisfaite de mon achat. Elle a su trouver "le bien parfait" qui me correspond en tout point. Soumeya est très professionnelle, à l'écoute et dispose d'un pa...J'ai acheté un appartement neuf avec Soumeya dans le cadre d'un premier achat ( résidence principale), je suis extrêmement satisfaite de mon achat. Elle a su trouver "le bien parfait" qui me correspond en tout point. Soumeya est très professionnelle, à l'écoute et dispose d'un parfaite connaissance du marché de l'immobilier.
Un accompagnement 5 étoiles tout au long du processus d'acquisition, et dès le premier RDV chez Oberty. Du haut niveau de compétences tant en immobilier que sur la partie financement. Des personnes humaines et à l'écoute. Je recommande !
Nous avons fais confiance à Oberty pour l'achat d'un appartement et son financement. Une équipe agréable, professionnelle, réactive et à l'écoute, de bons conseils et j'en passe ! Nous recommandons sans hésiter ! Réactivité, Qualité, Professionnalisme
J'ai sollicité Oberty pour l'achat de ma résidence principale, je n'avais pas envie ni le temps de courir les banques pour comparer les différentes offres de prêt. Aude s'est bien occupée de moi et m'a obtenu de très bonnes conditions que je n'aurais très probablement pas eues se...J'ai sollicité Oberty pour l'achat de ma résidence principale, je n'avais pas envie ni le temps de courir les banques pour comparer les différentes offres de prêt. Aude s'est bien occupée de moi et m'a obtenu de très bonnes conditions que je n'aurais très probablement pas eues seule! Je recommande ! Professionnalisme
Après de longs mois de recherche je commençais à désespérer, puis j'ai rencontré les filles qui ont su m'écouter et faire preuve de réactivité et d'un réel professionnalisme. Stéphane PLAZA peut prendre sa retraite, la relève est assurée... Faites leur confiance les yeux fermés !...Après de longs mois de recherche je commençais à désespérer, puis j'ai rencontré les filles qui ont su m'écouter et faire preuve de réactivité et d'un réel professionnalisme. Stéphane PLAZA peut prendre sa retraite, la relève est assurée... Faites leur confiance les yeux fermés ! Merci Aude et Soumeya Réactivité, Professionnalisme
OBERTY IMMOBILIER & FINANCE
Acquisition, financement et stratégie patrimoniale : construisons une vision globale de vos projets.
Information importante : les solutions d’investissement sont étudiées selon la situation, les objectifs, l’horizon d’investissement et le profil de chaque client. Tout investissement comporte des risques, notamment un risque de perte en capital. Les informations présentées sur cette page ont un caractère général et ne constituent pas, à elles seules, une recommandation personnalisée.